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马来西亚塑料业现状及未来发展

2019/10/29 15:14:35 来源:聚风传媒 关键词:聚风塑料网

马来西亚位于东南亚,全国面积共33万平方公里,比中国的云南省略小,人口数量3200多万。该国经济在上世纪90年代突飞猛进,号称“亚洲四小虎”之一。中国人常说“新马泰”,马来西亚是东南亚最为发达三个国家其中之一,聚风记者借参加7月中旬在吉隆坡举行的塑料行业展览M’sia-PLAS的机会,实地进行了一番观察和调研,对马来西亚塑料产业的发展情况形成了一些认识。

 

马来西亚是知名的转口贸易国,在东南亚和东盟(东南亚国家联盟ASEAN)的地位举足轻重,与西亚、南亚及至欧美、非洲的距离都相对较近,联系比较紧密。此外,紧靠“黄金水道”- 马六甲海峡,更使马来西亚具有得天独厚的交通优势。马来西亚是新兴工业化国家,自然资源丰富,其中橡胶产量位居世界首位。


总体来说,马来西亚的市场整体规模不算很大。然而由于该国工业基础薄弱,大马每年进口机械设备的金额都在100亿美元以上,是中国机械装备产品的重要目标市场,包括塑料加工机械。

  

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马来塑料业概况

 

记者了解到,在2018年,马来西亚塑料生产和加工商数量为1550多家,以中小型企业为主,雇佣员工8.15万人,产值近310亿吉令(1吉令约合1.7元人民币),比上一年度增长4%。马来西亚是东盟区内最大的塑料产品出口国之一,主要出口的塑料产品为塑料容器、塑料袋、板材、薄膜、片材、箔、条带和其他塑料制品,主要出口地包括欧盟、中国大陆及香港、新加坡、日本和泰国等地。马来西亚塑料产业2018年的出口额从2017年的145.8亿令吉增长0.14%至146亿令吉,出口占总产值的比例为47%。去年出口增幅缩窄的部分原因在于一些欧盟国家对一次性塑料袋使用的限制。该国塑料行业增长的背后驱动力主要来自国内的电器电子行业以及汽车行业的强劲需求。

 

马来西亚全国去年的树脂消费量达242万吨,增长3%,人均消费量为75kg,比中国的约60kg还更多,在发展中国家中的排名很高。在应用市场分类中,包装占48%,电子电器占27%,其它还有汽车、建筑、家居、农业等(见下图)。

 

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塑料产业对马来西亚的电子电器产业给予了重要的支持,该国是日美跨国企业电子电器产品的主要生产基地,以高品质与交货及时著称。马来西亚还是东盟地区最大的轿车市场,据当地人介绍,该国拥有2个自主国产品牌,即Proton和Parodus,另外,还有国际汽车公司,如丰田、本田、日产、梅赛德斯-奔驰、沃尔沃、宝马和标致,也都在马来西亚设有生产厂。

 

马来西亚塑料厂商公会(MPMA)主席林国文宣称,马来西亚塑料行业的优势在于它拥有高品质产品的生产能力,多样化的产品种类,并能为包装、电气和电子、通讯、汽车和建筑等其它重要的生产活动提供支持。在东南亚国家中,马来西亚的塑料和橡胶加工业最先进,最多样化,品质在全球都是声名远播的,因为他们严格按照国际标准来生产。而且技术水平高,生产成本低,其发展空间及可塑性比较强,塑料和橡胶加工行业已重塑为马来西亚具有强大竞争力的产业。该国面临着来自中国和印度塑料行业价格优势的激烈竞争,所以把重点放在高品质高价值产品上。这是马来西亚所选取的途径,这也是该国买家寻找高技术产品和供应商的原因,加工商对高精密加工设备与模具技术非常感兴趣。因为价格优势,马来西亚的机械设备和模具很多都是从中国进口,当地塑料从业者表达了对中国塑料行业的期望,希望中国制造在质量上更进一步,也期待着更多的合作。代理海天注塑机逾20年的马来西亚精所(CHESO)机械有限公司陈福康董事长告诉记者,CHESO每一年卖出200台左右的海天注塑机,与20年前相比,今天海天机的性能、品质等均有了大幅的提升。

 

马来西亚塑料加工行业的快速发展主要是由于作为原料的石油和天然气资源丰富,基础设施发达,支持服务能力强大。记者观察到,马来当地95号汽油的价格是2.08吉特(见下图),约合3.5元人民币,几乎是中国大陆同品号汽油的一半价格。

 

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在马来西亚,记者与当地及来自中国的塑料从业者常常议起的一个话题是废塑料回收。或许大马的市场规模并不算大,对于相当一部分中国企业而言并没有太大的诱惑,但是对于废塑料回收从业者来讲,就绕不开大马了。自2018年1月1日起,中国开始拒绝进口4大类共24种洋垃圾,这些洋垃圾主要来自美国、英国、德国、日本等发达国家。此前中国接受全球约一半的废塑料,实施禁令后,马来西亚已成为一个中国废塑料加工中转地。但现在的马来西亚也已并不是废塑料回收加工行业的“天堂”了,该国一方面在大力规范废塑料进口,一方面在严格监管国内工厂,取缔非法洋垃圾厂、严查合法塑料厂,整治塑料垃圾的力度空前。建议国内企业提前做好考察及应对措施,尤其在国外办厂企业,前期考察项目提前进行,并把环保等处理举措放在前面:引进先进机器,减少排污,这样环保即使再查也不会影响企业的发展。对于想在国外长远发展的企业,首先要有实力,第二要懂得东南亚的游戏规则。

 

 

展望未来

 

据马来西亚国家银行2018年第四季度报告显示,马来西亚在2018年的经济成长率为4.7%,比2017年的5.9%略有减缓,全球经济的成长率预期将从2018年的3.7%降至2019年的2.9%。全球的交易和投资脚步正在放缓,而贸易的紧张局势将加剧,金融环境则持续收紧。在2019年,马来西亚对外经济贸易可能因全球需求的放缓而疲软。

 

马来西亚政府于2018年5月经历了一番改天换地,改善国家的诚信、减少腐败及提高行政效率的各种措施已在推进,这对商业领域而言无疑是有利的。尽管马来西亚塑料工业发展有良好的技术与政策支持,但马来西亚塑料加工商仍面临着众多的挑战,如原料成本上升、电力、包装材料和运输成本高,这些高成本难以转嫁给消费者,对于中小型企业,这些挑战会始终存在。从2019年1月1日起,马来西亚最低工资提高到了1100吉令。CHESO陈福康董事长说,为了满足庞大的市场需求,马来西亚也会进口其他国家的塑料原料,但是从节约成本的角度来考虑,全面禁止进口废塑料确实会对该国的塑料加工企业产生消极的影响。MPMA预计,随着全球与马来西亚经济的放缓,该国塑料业在2019年预计约为2%,而出口将因充满挑战的环境因素而维持低幅增长。

 

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从吉隆坡餐馆的招聘广告可以看出当地的工资水平

 

马来西亚作为东盟首个与中国建交的国家,现已取代新加坡成为中国在东盟的最大贸易伙伴国,中国成为马来西亚的第一大进口来源地和第二大出口市场。而基于中马深厚的关系基础,以及马来西亚政府继续支持并积极参与“一带一路”建设的决心,预计中马塑料行业的双边贸易合作将得到持续推动。

马来华人以壁画的形式抒发他们对祖国大陆“一带一路”建设倡议的支持

 

对于马来西亚塑料工业未来发展,MPMA林国文会长直指智能制造。MPMA于2009年制定了其首个马来西亚塑料工业路线图。2015年,MPMA向其成员推出了工业4.0 / i4.0,并获得专项基金,用于4家公司发展i4.0的第一步;2016年考虑新的市场发展和技术变化MPMA对塑料工业路线图进行了修订,旨在使马来西亚塑料行业达到世界先进水平。林国文会长表示,向智能智能制造转变不是一种选择,而是必须转变,因为马来西亚将面临来自泰国、印度尼西亚和越南等邻国更激烈的竞争。因此,马来西亚塑料行业在实施自动化和数字化之前,需要加快发展并加强其基础,如工艺稳定性、科学维护和精益管理。塑料制造商需要提升自身实力,通过生产设施建设和培训,从低附加值经营活动向新技术或高技能方面转变。2017年,马来西亚提出2050国家转型计划(TN50),工业4.0被纳入马来西亚经济转型的蓝图;2018年,马来西亚政府提供2.45亿林吉特的财政预算来升级智能制造设施。

 


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